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大間 武 専門家

大間 武
ファイナンシャルプランナー

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この機会に資産全体の棚卸を行いましょう。

2007/03/08 11:07

今日ちゃんさん、ご質問ありがとうございます。
ファイナンシャル・プランナーの大間です。

ようやく金利が動き始めましたが、
まだまだ低空飛行ですね。

そのような中、安全性を確保しながら
少しでも増やしたいというお考えに賛同します。

ただ、ひとつ注意していただきたいのが緊急時の換金性です。
お母様もいつまでもお元気でいらっしゃれば
それはそれで良いですが、何が起きるかわかりません。

資金の必要な時に
すみやかに引き出しができるという点にも気を配ってください。

合わせてこの機会にお母様の財産の棚卸を行ってみてください。
使っていない預金通帳やカードはありませんか?
預金以外の資産はありますか?

お母様にもしものことがあった場合には
慌てることなく、すみやかに次の世代に引き継がれることも大事だと思います。
お母様のお考え・ご意見を伺いながら財産目録を作成して見てください。

回答専門家

大間 武
大間 武
( 千葉県 / ファイナンシャルプランナー )
株式会社くらしと家計のサポートセンター 代表取締役

お金にも“心”がある。送り出す気持ちで賢く上手な家計管理を

法人、個人の形態を問わず、クライアント(お客様)のパートナーとして共に次のステージを目指し、クライアント(お客様)の質的成長にコミットします。

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この回答の相談

定期預金

マネー 投資相談 2007/03/07 11:42

80歳の母の1000万円の定期預金が切れました。使う予定のないお金ですので、金利の動向を見ながら有利な1〜2年物の定期を探しています。ネットバンク(振興銀行等)が比較的0.8%と高いので預けようかと思いますが、ネッ… [続きを読む]

今日ちゃんさん (茨城県/51歳/男性)

このQ&Aの回答

国債などの債券による短期運用をお勧めします。 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2007/03/07 21:23
ネット銀行でも大丈夫です 山中 伸枝(ファイナンシャルプランナー) 2007/03/07 13:40

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