対象:投資相談
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この機会に資産全体の棚卸を行いましょう。
今日ちゃんさん、ご質問ありがとうございます。
ファイナンシャル・プランナーの大間です。
ようやく金利が動き始めましたが、
まだまだ低空飛行ですね。
そのような中、安全性を確保しながら
少しでも増やしたいというお考えに賛同します。
ただ、ひとつ注意していただきたいのが緊急時の換金性です。
お母様もいつまでもお元気でいらっしゃれば
それはそれで良いですが、何が起きるかわかりません。
資金の必要な時に
すみやかに引き出しができるという点にも気を配ってください。
合わせてこの機会にお母様の財産の棚卸を行ってみてください。
使っていない預金通帳やカードはありませんか?
預金以外の資産はありますか?
お母様にもしものことがあった場合には
慌てることなく、すみやかに次の世代に引き継がれることも大事だと思います。
お母様のお考え・ご意見を伺いながら財産目録を作成して見てください。
回答専門家
- 大間 武
- ( 千葉県 / ファイナンシャルプランナー )
- 株式会社くらしと家計のサポートセンター 代表取締役
お金にも“心”がある。送り出す気持ちで賢く上手な家計管理を
法人、個人の形態を問わず、クライアント(お客様)のパートナーとして共に次のステージを目指し、クライアント(お客様)の質的成長にコミットします。
(現在のポイント:-pt)
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