はじめまして - 植森 宏昌 - 専門家プロファイル

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植森 宏昌 専門家

植森 宏昌
ファイナンシャルプランナー

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はじめまして

2008/08/31 00:24

はじめまして、さくらん様。アイスビィの植森です。


我社も金融商品仲介業をしている関係上、同じ様な相談をお受けするケースが多いです。
言われる様に金額は様々ですが使う予定の無い資金が8000万円あるから、どうしたら良いのか?に近い話しも良くあります。一番怖いのはマネー雑誌やネット上での情報を鵜呑みにして、そのまま投資されるケースです。私の知る限り大概は上手くいってない様ですね。

先ずは、ご自身の考えを整理され、投資目的や投資期間、そして将来の相続対策も含めたプランニングをするべきではないかと思いますよ。ただ、他の財産を含め全容が解りかねますので迂闊な事は言えませんが。

ただ、言える事は今後の経済情勢も不透明な部分も多いので焦らずに、時間を掛けて運用先を考えていかれた方が良いかと思います。

又、何かございましたら、いつでもご相談下さい。

有限会社アイスビィ 植森宏昌

http://isbee.info/

回答専門家

植森 宏昌
植森 宏昌
( 大阪府 / ファイナンシャルプランナー )
有限会社アイスビィ 代表取締役
0120-961-110
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

お客様との信頼関係を大切に!一生涯の安心と満足をご提供

将来のリスク対策やライフプランの実現に向けて、保険・投資・資産運用に関する知識や解決策をご提供すると共に、お客様に最適な商品をトータルにプランニング。お客様との信頼・信用を大切に、利害や損得を超えた末永いお付き合いをモットーとしております。

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この回答の相談

使う予定の無い資金8000万。10年以上の予定は運用予定。
自分で本など参考に考えたのですが、目標はリターン5から6パーセント。アドバイス下さいませ。
案?日本株トピックスオ… [続きを読む]

おはなさん (愛知県/38歳/女性)

このQ&Aの回答

期待リターンの試算とシャープレシオについて 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2008/08/30 21:50
心配な点があります。 森本 直人(ファイナンシャルプランナー) 2008/08/30 23:08
いろいろなアドバイスを受けてみましょう。 佐々木 保幸(税理士) 2008/08/31 00:21
“分散投資”のための「プランニング」を考えられては 荒川 雄一(投資アドバイザー) 2008/09/01 18:08
積み立てから始められては 吉野 裕一(ファイナンシャルプランナー) 2008/08/31 00:10

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