来年からの税金の取り扱い - 佐々木 保幸 - 専門家プロファイル

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来年からの税金の取り扱い

2008/08/30 23:54

来年からの税金の取り扱いも考えておかないといけないことがあります。
グローバルソブリンを保有していて分配金が年間100万円(毎月約8万4千円)を超えれば、これまで必要がなかった確定申告が必要になります。100万円超の部分の税金を追加納付することになり、たとえば分配金120万円であれば追加で税金2万円(20%のうち10%分は源泉徴収済み)ですが、追加納税以外にも考慮しなければならないことがあるので注意が必要になります。
専業主婦ならご主人の配偶者控除の適用がなくなり税金の負担が増える、国民健康保険の保険料が跳ね上がる、高齢者医療費が現役並みの所得がある人として3割を自己負担ということも。
また、値上がりした場合の解約にも注意が必要です。解約益はこれまで配当所得とされ、源泉徴収されていましたが、来年以降は譲渡所得として取り扱われます。特定口座に移さず解約した場合は、源泉徴収されず確定申告しなければなりません。
証券会社などからは小額でも支払調書が税務署に提出されます。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
( 京都府 / 税理士 )
税理士法人 洛 代表
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この回答の相談

国際グローバルソブリン

マネー 投資相談 2008/08/29 19:25

月リターンが4パーセントと言う事でとても人気が有ると聞きました。私は40歳でこれから投資デビューしようとおもっていますが、お勧めですかアドバイス下さい
それとも年配の年金者に有効なんでしょうか?

おはなさん (愛知県/38歳/女性)

このQ&Aの回答

毎月分配金型投投信 釜口 博(ファイナンシャルプランナー) 2008/08/29 21:35
グローバルソブリンの分配金について 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2008/08/29 23:27
誤解されているようです。 吉野 裕一(ファイナンシャルプランナー) 2008/08/29 19:39
分配目的とするファンドはお勧めできません。 羽田野 博子(ファイナンシャルプランナー) 2008/08/30 07:41
分配金に関して 恩田 雅之(ファイナンシャルプランナー) 2008/09/01 13:31

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