運用状況は、開示されています。 - 森本 直人 - 専門家プロファイル

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森本 直人 専門家

森本 直人
ファイナンシャルプランナー

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運用状況は、開示されています。

2008/08/25 15:39

ムーチ様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。

お問い合わせの金融商品は、投資信託ではなく、保険商品ですね。投資信託を保険で包んだようなイメージの金融商品です。変額個人年金保険という種類になります。

ちなみに、変額個人年金保険の積立部分は、他の保険種類の資産とは異なり、特別勘定で、運用・管理されます。

特別勘定は、リスク性の資産で運用することも可能です。つまり、特別勘定をこの投資信託で運用しているわけです。

投資信託の運用状況が、わからないとのことですが、試しに、その名称で、検索してみてください。運用状況は、ネットでも開示されています。

資産ポートフォリオや手数料を分析した上で、今後をご判断ください。

分析の仕方が分からない場合は、個別に専門家にご相談されることをおすすめします。

以上、ご参考にしていただけると、幸いです。

回答専門家

森本 直人
森本 直人
( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
森本FP事務所 代表
050-3786-4308
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い

お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。

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この回答の相談

500万の資産運用

マネー お金と資産の運用 2008/08/24 19:44

今年に入り父が他界し財産分与で500万が手元に入ってきました。
当面使うこともなく銀行に勧められるまま、元本保証があるからと、保険会社の
一時払変額個人年金保険(年金原資額保証型)SMAM・バランス… [続きを読む]

ムーチさん (高知県/33歳/女性)

このQ&Aの回答

金融機関がすすめる商品には裏がある! 釜口 博(ファイナンシャルプランナー) 2008/08/25 00:14
今後の対応を検討しましょう。 佐々木 保幸(税理士) 2008/08/25 11:26
購入の前に確認は大切ですね。 吉野 裕一(ファイナンシャルプランナー) 2008/08/24 20:15
変額個人年金と投資信託  恩田 雅之(ファイナンシャルプランナー) 2008/08/25 12:20

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