対象:お金と資産の運用
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運用状況は、開示されています。
ムーチ様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。
お問い合わせの金融商品は、投資信託ではなく、保険商品ですね。投資信託を保険で包んだようなイメージの金融商品です。変額個人年金保険という種類になります。
ちなみに、変額個人年金保険の積立部分は、他の保険種類の資産とは異なり、特別勘定で、運用・管理されます。
特別勘定は、リスク性の資産で運用することも可能です。つまり、特別勘定をこの投資信託で運用しているわけです。
投資信託の運用状況が、わからないとのことですが、試しに、その名称で、検索してみてください。運用状況は、ネットでも開示されています。
資産ポートフォリオや手数料を分析した上で、今後をご判断ください。
分析の仕方が分からない場合は、個別に専門家にご相談されることをおすすめします。
以上、ご参考にしていただけると、幸いです。
回答専門家
- 森本 直人
- ( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
- 森本FP事務所 代表
オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い
お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。
(現在のポイント:-pt)
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