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対象:教育資金・教育ローン

笹島 隆博

笹島 隆博
医療経営コンサルタント

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学資保険の満期金の余剰金

2008/08/24 11:40

こんにちは、まおままさん、クロスロードの笹島です。

5年超の金融商品の満期の際には50万円の控除がありますが、

今回はこの50万円の範囲内の8万円ぐらいの剰余金ですから

申告の必要はありませんよ。

よかったですね。

次の予定がなければ、外貨で10年運用するといいですね。

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この回答の相談

子供の満期学資保険金について

マネー 教育資金・教育ローン 2008/08/23 15:24

2008年6月に子供の学資保険が満期になりました

満期保険金2700000円+配当金33317円-既払い保険料2153394円-特別控除500000円=+79923円になります。
この場合この79923円に対して確定申告となるのでしょうか?

また収める税金はどのくらいになるのでしょうか?

まおままさん (大阪府/45歳/女性)

このQ&Aの回答

満期金の課税について 岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー) 2008/08/25 09:24
税額は他の収入と合算して・・ 吉野 裕一(ファイナンシャルプランナー) 2008/08/23 15:49
他の所得と合算するので確定申告します 羽田野 博子(ファイナンシャルプランナー) 2008/08/23 16:32
満期学資金の取扱 2008/08/23 20:13

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