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対象：投資相談
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専門家
勧められるがままはやめましょう。
hu-ninn様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。
ご相談の件、初めての投資体験で、いきなり、ワールドリートは、難しかったかもしれません。
ちなみに、最もオーソドックスな資産運用は、国内債券、国内株式、外国債券、外国株式に分散投資をして、長期で保有し続けることです。
ところで、このファンドの目論見書や運用報告書の内容には、目を通されていますでしょうか?
目を通されているとして、リスクの内容や運用状況について、すべて理解できていますか?理解できているとしたら、紙くず同然になってしまうことは、まずあり得ないことが分かるはずです。
もし、書類を読んでもチンプンカンプンという場合は、信頼できる独立系のアドバイザーにサポートしてもらった方が良いでしょう。
投資・運用の判断は、最終的には、ご自身で行うべきです。アドバイザーに内容を解説してもらい、ご自身で、しっかりと内容を理解した上で、最終的な結論を出しましょう。
以上、ご参考にしていただけると、幸いです。
回答専門家
- 森本 直人
- （ 東京都 / ファイナンシャルプランナー ）
- 森本FP事務所 代表
オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い
お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。
（現在のポイント：7pt）
この回答の相談
一昨年の暮れ，半年後に暴落することなどつゆほども考えずに銀行さんの進めるがまま，《DIAM ワールドリートオープン》という投資信託を600万弱で買いました。これが初めての投資体験でし… [続きを読む]
hu-ninnさん （茨城県/40歳/女性）
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