遅れましたが、気が付いたことです - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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遅れましたが、気が付いたことです

2008/04/29 10:00

もくずがに 様 バームスコーポレーションの杉山と申します。

投資目的の「分配金で生活と世界平和」、「十年以上長期で運用中」の部分が十分よくわかりませんが、以下のように思います。

(1)ポートフォリオはバランス型ファンドの集合体で一口でいうと世界に投資する状態になっていると思います

(2)分配金がそれほど必要であるなら、ファンドで運用する必要はないように思います。たとえば、質のよい不動産に投資して賃貸収入を得たほうが意に沿っているのではないでしょうか?

(3)ファンドで世界平和を希求するのであれば、そのようなファンドを選択すべきでしょう。テーマ型ファンドを選択するとか、イスラム法適合投資などがその手段になるのでしょう。しかし、世界平和を望むのなら、ボランティアなどでそういう活動をされたほうが直接的ではないですか?

(4)リバランスについては、基本ポートフォリオがありませんから、元に戻すという意味でのリバランスではありませんよね。先に、基本となるポートフォリオを決めたほうがよいと思います。

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この回答の相談

郵貯銀行で運用中

マネー 投資相談 2008/04/26 22:19

25歳 男 年収190万円 余り年80万円
投資信託で3600万円十年以上長期で運用中
目標:分配金で生活と世界平和 
野村 分配 307万口 成長 350万口 
2040 198万口
日興 債券 625万口 株式 732万口
大… [続きを読む]

もくずがにさん (徳島県/25歳/男性)

このQ&Aの回答

資産配分とインデックス・ファンドをお勧めします 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2008/04/26 22:28
4つのカテゴリが基本です。 森本 直人(ファイナンシャルプランナー) 2008/04/28 17:22
現在の状況に不安なのでしょうが・・・ 吉野 裕一(ファイナンシャルプランナー) 2008/04/26 22:22
ゆうちょ銀行では限界があります 羽田野 博子(ファイナンシャルプランナー) 2008/04/27 07:11
まずは現状分析、そしてリバランス計画 前田 紳詞(ファイナンシャルプランナー) 2008/04/27 12:11
運用目的書きました 2008/04/27 01:40
遅くなりすみません 2008/05/01 10:23
遅くなりました。 2008/05/01 10:38
ぎもんについて 2008/05/01 11:11

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