運用方針は、毎年点検しましょう。 - 森本 直人 - 専門家プロファイル

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森本 直人 専門家

森本 直人
ファイナンシャルプランナー

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運用方針は、毎年点検しましょう。

2008/04/28 13:44

スルガ様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。

データ拝見しました。正しい投資プロセスを踏まえて、運用方針を決められたようですね。素晴らしいと思います。

この結論に至ったプロセスが、こちらでは、わからない部分もありますが、とりあえずは、この運用方針で積み立てプランをスタートしていただいて、問題ないように思われます。

あとは、毎年のメンテナンスを行うことも大切です。長期運用であれば、相場観は、全く不要かというと、個人的には、そんなことはないと思いますし、今後、ご結婚が決まったり、お子さんが生まれたりした時には、運用方針の見直しも必要になるでしょう。

長期運用の仲間が、どんどん増えていくことは、たいへん心強く思います。10〜20年後にきちんと成果を収められるよう、お互いに頑張りましょう。

回答専門家

森本 直人
森本 直人
( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
森本FP事務所 代表
050-3786-4308
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い

お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。

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この回答の相談

資産運用について

マネー お金と資産の運用 2008/04/26 17:37

独身27歳と男です。
資産運用について相談させて下さい。

1.今後の予定
30歳までに結婚。持家を購入、40代の予定。子供については2人。

2.資産状況と運用方針
預貯金   550万円
→基本は… [続きを読む]

スルガさん (静岡県/26歳/男性)

このQ&Aの回答

リターンとリスクを考慮した資産配分をお勧めします 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2008/04/26 20:41
国内投資信託の比重 佐々木 保幸(税理士) 2008/04/26 21:19
感心します。 吉野 裕一(ファイナンシャルプランナー) 2008/04/26 17:57
是非、このプランをお続けください。 前田 紳詞(ファイナンシャルプランナー) 2008/04/27 11:11
投資信託の割合を 2008/04/26 22:29

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