アドバイザーと最終チェックを。

しんさく様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。

近々ご結婚予定とのこと、おめでとうございます。運用プランの概要も拝見しました。しっかりと、基本を理解されており、まずまずのプランと思います。

あとは、その方針をもとに、投資アドバイザーと一緒に詰めていくと良いと思います。

私の経験から申しますと、きちんと勉強されていて、大丈夫かと思いきや、意外と気付いていない部分があったり、勘違いをされていたりするケースも結構あります。

その点、運用相談に専念しているアドバイザーであれば、さすがに、毎日同じことをしているため、細部にまで目配りをしたプランが作れるはずです。

また、運用をスタートすること自体は、それ程難しいことではありませんが、スタートからゴールまでの道のりは、山あり谷あり、そして、長くて険しいものです。

その間に、市場環境が大きく変化して、元本を大幅に割り込む局面などもあるでしょう。あるいは、ライフプランが変化したり、不測の事態が起こったりすることもあるでしょう。

そんな中でも、励ましながら、伴走者としての役割を担うのが、投資アドバイザーです。

しんさく様が、今はじめようとしている資産運用は、やり方次第で、30年後には、数百万〜数千万円の違いを生みます。今気付いたことについては、事業経営者らしい、先見の明を感じます。

ぜひ、この機会に、信頼できる投資アドバイザーを見つけられることをおすすめします。