アドバイザーと最終チェックを。 - 森本 直人 - 専門家プロファイル

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森本 直人 専門家

森本 直人
ファイナンシャルプランナー

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アドバイザーと最終チェックを。

2008/04/26 15:14

しんさく様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。

近々ご結婚予定とのこと、おめでとうございます。運用プランの概要も拝見しました。しっかりと、基本を理解されており、まずまずのプランと思います。

あとは、その方針をもとに、投資アドバイザーと一緒に詰めていくと良いと思います。

私の経験から申しますと、きちんと勉強されていて、大丈夫かと思いきや、意外と気付いていない部分があったり、勘違いをされていたりするケースも結構あります。

その点、運用相談に専念しているアドバイザーであれば、さすがに、毎日同じことをしているため、細部にまで目配りをしたプランが作れるはずです。

また、運用をスタートすること自体は、それ程難しいことではありませんが、スタートからゴールまでの道のりは、山あり谷あり、そして、長くて険しいものです。

その間に、市場環境が大きく変化して、元本を大幅に割り込む局面などもあるでしょう。あるいは、ライフプランが変化したり、不測の事態が起こったりすることもあるでしょう。

そんな中でも、励ましながら、伴走者としての役割を担うのが、投資アドバイザーです。

しんさく様が、今はじめようとしている資産運用は、やり方次第で、30年後には、数百万〜数千万円の違いを生みます。今気付いたことについては、事業経営者らしい、先見の明を感じます。

ぜひ、この機会に、信頼できる投資アドバイザーを見つけられることをおすすめします。

回答専門家

森本 直人
森本 直人
( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
森本FP事務所 代表
050-3786-4308
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い

お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。

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この回答の相談

資産運用

マネー お金と資産の運用 2008/04/25 22:07

はじめまして。しんさくと申します。
34歳(男)で自営業をしています。近々結婚予定です。
結婚を間近ということも真剣にライフプランを立てようと考えています。
現在貯蓄30万程度で、月々の積立は中期的には(5年程度… [続きを読む]

しんさくさん (埼玉県/34歳/男性)

このQ&Aの回答

足許を固めて。 佐々木 保幸(税理士) 2008/04/25 22:48
インデックス・ファンド主体の運用でお進みください 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2008/04/26 08:45
環境の変化に対するリスクも考えて・・・ 吉野 裕一(ファイナンシャルプランナー) 2008/04/25 22:55
運用計画について 羽田野 博子(ファイナンシャルプランナー) 2008/04/26 08:46
ライフプランでは将来のリスクを考慮しましょう。 前田 紳詞(ファイナンシャルプランナー) 2008/04/26 10:36
参考にしてください 2008/04/25 23:30

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