性質が異なれば2つに分ける意味があります - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

性質が異なれば2つに分ける意味があります

2008/04/22 09:04

栗籠の中様 バームスコーポレーションの杉山と申します。

バランス型ファンドを2種類にすることですが、2種類のバランス型ファンドが性質の異なるものであれば2つに分ける意味はあると思います。

たとえば、一方がパッシブ運用タイプのもの、もう一つがアクティブ運用タイプのものといったように異なる性質のものであれば2つに分けるとよいでしょう。

それから、ファンドにお金を預けるとどのような運用がされているのか気になると思います。そのようなとき、ほとんどのファンドでは月次レポートを出していると思いますが、月次レポートを見比べて見るとよいかもしれません。

月次レポートから受ける印象が同じなら1つのファンドにしてしまう。異なる印象を受け、どちらもそれなりに説得力があることが書いてあるのであれば2つに分割する。

月次レポートを担当者に見せて何が書いてあるのか説明してもらっても良いかもしれません。

バランス型ファンドの比較については、こちらから過去の記事をごらんいただけます。

ファンドの分析に関しては、こちらにサンプルを掲載しています。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

あやとり

マネー 投資相談 2008/04/18 16:41

現在34才独身です。非常勤勤務で将来の給与保障がありませんが、現在貯蓄が約2300万あります。重い腰をあげて2ヶ月ほど前より投資信託を20万×6種類購入し少しずつ勉強を始めたところです。数年前は年間の貯蓄額が400万ほど… [続きを読む]

栗籠の中さん (神奈川県/34歳/女性)

このQ&Aの回答

5000万円の貯蓄 栃木成功塾 塾長 ファイナンシャルプランナー富田浩司(ファイナンシャルプランナー) 2008/04/18 17:01
資産配分とインデックス・ファンドの勧め 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2008/04/18 17:16
2本に分けたほうが。 佐々木 保幸(税理士) 2008/04/18 17:40
1億円も可能ですが・・・ 羽田野 博子(ファイナンシャルプランナー) 2008/04/18 17:18
分散させて運用しましょう。 吉野 裕一(ファイナンシャルプランナー) 2008/04/18 17:48
拝読しました 2008/04/22 16:14

このQ&Aに類似したQ&A

資産運用を始めるにあたって Spyderさん  2013-01-22 16:50 回答2件
定額年金保険について教えてください。 ミカエル777さん  2008-11-30 02:42 回答5件
いま資産の全容把握から始めています。 さんごさん  2008-10-08 17:21 回答4件
積立投信、何を選んだらよい? にゃぽさん  2008-09-20 01:56 回答5件