対象:投資相談
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性質が異なれば2つに分ける意味があります
栗籠の中様 バームスコーポレーションの杉山と申します。
バランス型ファンドを2種類にすることですが、2種類のバランス型ファンドが性質の異なるものであれば2つに分ける意味はあると思います。
たとえば、一方がパッシブ運用タイプのもの、もう一つがアクティブ運用タイプのものといったように異なる性質のものであれば2つに分けるとよいでしょう。
それから、ファンドにお金を預けるとどのような運用がされているのか気になると思います。そのようなとき、ほとんどのファンドでは月次レポートを出していると思いますが、月次レポートを見比べて見るとよいかもしれません。
月次レポートから受ける印象が同じなら1つのファンドにしてしまう。異なる印象を受け、どちらもそれなりに説得力があることが書いてあるのであれば2つに分割する。
月次レポートを担当者に見せて何が書いてあるのか説明してもらっても良いかもしれません。
バランス型ファンドの比較については、こちらから過去の記事をごらんいただけます。
ファンドの分析に関しては、こちらにサンプルを掲載しています。
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