インデックス+個別銘柄でポートフォリオを組成しては? - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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インデックス+個別銘柄でポートフォリオを組成しては?

2008/04/16 04:49

バズズ様 バームスコーポレーションの杉山と申します。

>組み換えによる下落リスク、配当<
は日経225のことをいわれていますか?そうであれば、TOPIXを対象にしたETFやインデックスファンドで解決すると思いますが…

>内需株と外需株とか、電力と自動車とかある程度逆の動きをするもので時価総額が大きいもの<
というのは、リスクを減らすだけでリターンを上げることにはつながりません。この発想を繰り返していけば、市場インデックスが出来上がってしまうだけです。

文面から察知すると、「20年以上の投資期間でインデックス+αの運用成果を挙げる」ことを目指されているようですから、ETF(インデックス)+個別銘柄(α)の運用にすればよいのではないでしょうか?

つまり、すべてを個別銘柄にするのではなく、メインの部分は市場に連動させる。そして、追加的に個別銘柄でリスクを採る。そのリスクは、リターンを挙げることのできるリスクにする。

バズズ様のような個人投資家だから我慢できる(投資を維持できる)ような息の長いテーマに沿った2〜3銘柄に投資してみてはいかがでしょうか?
詳しくはこちら(当社サイト)をごらんください。

当然、長期的な投資では個別銘柄を分析するツールも違ってきます。たとえば、PERなどは株式を買い付ける割安感をみるため以外に使い物にならないでしょう。逆にウェイトが大きくなるのはバズズ様が20年後あるいはその先にどのような社会になっていると予想するのかということです。

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この回答の相談

1000万を日本株に使う場合

マネー 投資相談 2008/04/15 23:40

アセットアロケーションを決め日本株に1000万を
投資することにしました。
当初はインデックスファンドまたはETFにしようと
したのですが20年以上の運用を考えているのと
組み換えによる下落リスク、配… [続きを読む]

バズズさん (東京都/33歳/男性)

このQ&Aの回答

日本株式選択の考え方 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2008/04/16 08:08
リスクヘッジをするなら・・・ 吉野 裕一(ファイナンシャルプランナー) 2008/04/16 07:42

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