インデックスファンドを「軸」にする - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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インデックスファンドを「軸」にする

2008/04/10 10:35

一番星さん、はじめまして。
''オールアバウトフィナンシャルサービス登録IFAの田口智隆 ''です。

現在41歳、お金は余裕資金であるということであれば、
長期国際分散投資で焦らずにじ〜っくりと運用していきましょう!

そこで今回、一番星さんに知っていただきたいのが、
アクティブ運用とインデックス運用との違いです。

すでに一番星さんはご存じかもしれませんが、投資信託には大きく分け
てインデックス投信とアクティブ投信と2つのスタイルがあります。

インデックス投信というのは、日経平均株価やTOPIX(東証株価指数)
に連動した動きをするファンドです。市場平均並みのリターンを目指す
ファンドで、アクティブに対してパッシブと言われたりもします。

それに対して、市場平均(日本株の場合だと日経平均株価やTOPIX)
を上回る運用成果を目指すのがアクティブファンドです。
ファンドマネージャーやアナリストが企業を訪問したりして、今後値上
がりが期待できる企業を見つけて投資をします。

一見一聞すると、アクティブファンドの方がなんだか儲かりそうな感じ
がするかもしれませんが、実際のところは必ずしもアクティブファンド
の方がインデックスファンドよりも良い運用成果をあげている訳ではあ
りません。

どのようなインデックスファンドを選べば良いのか、
どのようなアクティブファンドを選べば良いのかにつきましては
お手数ですが、''こちらよりお問合せください。 ''

最後に、一番星さんが購入を検討されているさわかみファンド澤上社長
のセミナーを5月10日に東京国際フォーラムで開催します。
もし、お時間がございましたらご参加ください。''詳細はコチラ ''

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この回答の相談

余裕資金の運用方法

マネー お金と資産の運用 2008/04/08 23:02

家内から若いころ稼いでためた500万円(今は郵貯普通預金:-;)の効率的な運用を依頼されています。

夫婦ともに現在41歳ですが、これまでも積極運用をもちかけてきましたが、手取り足取りで家内名義の証券口座を… [続きを読む]

一番星さん (東京都/41歳/男性)

このQ&Aの回答

運用目的に合わせて、プランを立てましょう。 森本 直人(ファイナンシャルプランナー) 2008/04/09 00:09
投資に関する基本的な考え方です 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2008/04/09 09:11
資産配分を細かくされても・・・ 吉野 裕一(ファイナンシャルプランナー) 2008/04/08 23:18

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