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キーワードは独立系

2008/03/31 12:42

お花はんさん、こんにちは。
''オールアバウトフィナンシャルサービス登録IFAの田口智隆 ''です。

今までに運用の経験がないとうことで、専門家に相談をしたいという
お気持ちはよく分かります。しかし、銀行や証券会社などの金融機関
に属している担当者(=営業マン)から中立的なアドバイスをしてもらうの
は難しい状況にあります。

そうはいっても、専門家に相談してから運用をしたいという気持ちは
お花はんさんに限らず、特に投資を初めてされる方には多いでしょう。

その場合、私がオスススする方法は2つ。

1つは、金融機関に属さない独立系のFPに相談をする方法です。
ただし、FPといっても運用に詳しい人もいれば、運用経験のない人
もいるので、相談をする人を選ぶ必要はあります。

もう1つは、系列に特定の運用会社を持たない独立系の証券会社の
IFAに相談をする方法です。例えば、LPL証券では資産配分を
含めた商品の提案をしてくれます。ただし、預け入れ資産の額によって
口座管理料が発生する場合があるので、事前に確認をしてください。

もしお花はんさんがご希望であれば、私がご相談を受けることも可能です。
ご興味がございましたらお手数ですが''こちらよりお問合せください。 ''

私からのアドバイスがお花はんさんに少しでもお役に立てると
嬉しいです。何かございましたら、気軽に声をかけてください。

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この回答の相談

FPに相談すると言うことについて

マネー お金と資産の運用 2008/03/28 18:20

運用は全くしたこと事なく、何も分からないので、本を読んだり少しずつですが自力で頑張ってみようとも思ったのですが。。もしFP専門家に相談するとすると何をしていただけるのですか?メリットは… [続きを読む]

おはなさん (愛知県/38歳/女性)

このQ&Aの回答

FP相談で出来ることと専門家の探し方 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2008/03/28 21:16
違いは将来のお金のプランニングをまずすることです 照井 博美(ファイナンシャルプランナー) 2008/03/29 17:16
FP専門家に相談すると。 森本 直人(ファイナンシャルプランナー) 2008/03/29 20:39
FPのサービスも様々です。 吉野 裕一(ファイナンシャルプランナー) 2008/03/28 18:57

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