FP専門家に相談すると。 - 森本 直人 - 専門家プロファイル

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森本 直人 専門家

森本 直人
ファイナンシャルプランナー

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FP専門家に相談すると。

2008/03/29 20:39

お花はん様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。

ご質問の件、FP専門家は、ご相談者の豊かなくらしを主に財務面からお手伝いする仕事です。お金は、あくまで手段であって、目的ではないということです。

独立のFP専門家であれば、必ず、ホームページ、ブログ、メルマガ等で情報発信をしていますので、それらを読んで、親身になって相談に乗ってもらえそうな方を選ばれると良いでしょう。初回相談料等もそこに記載があるはずです。

証券会社の方に相談する場合との違いも挙げてみました。

*1.個人と個人のお付き合いである。
証券会社の方は、組織に所属していますので、組織の論理で、対応せざるを得ない面があります。独立のFP専門家に相談する場合は、個人と個人のお付き合いになりますので、安心感を持って相談できると思います。


*2.特定の金融商品のみをすすめられることがない。
証券会社の方は、基本的には、自社で取り扱っている金融商品をお客様におすすめすることが仕事ですが、独立のFP専門家に有料で相談する場合には、あらゆる選択肢の中から、最適な提案をしてもらえるはずです。


*3.継続性のあるアドバイスが前提になる。
証券会社の方に相談する場合は、転勤等で、担当が変わってしまうことがありますが、独立のFP専門家であれば、転勤等で担当が変わることはありません。したがって、長期のお付き合いを前提とした責任あるアドバイスが受けられるはずです。

以上、ご参考にしていただけると、幸いです。

回答専門家

森本 直人
森本 直人
( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
森本FP事務所 代表
050-3786-4308
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い

お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。

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この回答の相談

FPに相談すると言うことについて

マネー お金と資産の運用 2008/03/28 18:20

運用は全くしたこと事なく、何も分からないので、本を読んだり少しずつですが自力で頑張ってみようとも思ったのですが。。もしFP専門家に相談するとすると何をしていただけるのですか?メリットは… [続きを読む]

おはなさん (愛知県/38歳/女性)

このQ&Aの回答

FP相談で出来ることと専門家の探し方 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2008/03/28 21:16
違いは将来のお金のプランニングをまずすることです 照井 博美(ファイナンシャルプランナー) 2008/03/29 17:16
FPのサービスも様々です。 吉野 裕一(ファイナンシャルプランナー) 2008/03/28 18:57
キーワードは独立系 2008/03/31 12:42

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