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対象：お金と資産の運用
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専門家
資産運用の基本について
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よつば様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。
ご相談の件、元本を損なわないことを重視した資産運用の基本は、投資目的と期間を明確にした上で、時間を味方につけることです。
よつば様のケースでは、ご結婚が未定ですので、投資目的と期間が決められませんが、時間を味方につけるという観点からは、却って都合が良いと考えられます。
この場合は、「将来の夢資金をつくる」という目的で運用を開始されてみてはいかがでしょうか。
なお、持ち株会の件は、例えば、未上場で公開予定のある企業の持ち株会であれば、株式公開時に大きなメリットが期待できますが、株式の個別銘柄を買うのは、基本的にリスクが高いですし、リスクコントロールが困難です。元本を損なわないという観点からは、仰る通り、いずれ折をみてやめるのが、得策かもしれません。
投資の勉強については、本当に参考になる本は、難解な部分がありますので、まずは、独立系のファイナンシャルプランナーが開催しているマネーセミナーに参加されると良いでしょう。All Aboutマネーでも告知していますので、お気軽にご参加ください。
評価・お礼
よつば さん
将来の夢資金をつくる、つくりたい、というのが今の自分にしっくりきます。
セミナーなども参加し、勉強していきたいと思います。
ありがとうございました。
回答専門家
- 森本 直人
- （ 東京都 / ファイナンシャルプランナー ）
- 森本FP事務所 代表
オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い
お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。
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この回答の相談
はじめまして。
３４歳、独身、女性、実家で家族と同居です。
月収手取り18万、ボーナス100万。
1.5万→会社持ち株会
5.5万→毎月自動積立
現在、積立が350万ほど貯まりました。
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よつばさん （埼玉県/34歳/女性）
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