資産運用の目的を決めましょう。 - 森本 直人 - 専門家プロファイル

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森本 直人 専門家

森本 直人
ファイナンシャルプランナー

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資産運用の目的を決めましょう。

2008/01/13 22:56

noric様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。

安定した資産運用を検討されているとのこと。
まずはじめに、何のために資産運用をするのかを考えてみましょう。

今回は、銀行の定期が超低金利なのでもったいないと思ったことがきっかけですが、もっと深い理由があるのではないでしょうか?

例えば、生涯に渡ってお金の不安のない生活を送りたいとか、身近な人のためにお金を役立てたい、あるいは、ご自身の夢や目標を実現するためにお金を使いたいなど、何かご自身の中にある深い理由とつながっているはずです。

そのことに気付いたら、あとは、その目的に合わせた資産配分を決定します。最適な資産配分は、独立系のファイナンシャルプランナー(IFA)と綿密な打合せをしながら決められると良いでしょう。

なお、IFAの仕事は、単に金融商品を売って、それで終わり、という仕事ではなく、ご相談者のくらしを守り、夢を実現するためのプランを具体的な数字で提案することが仕事です。

※こちらは、私の関連コラムです。
IFAのサポートを受ける5つのメリットとは?

以上、ご参考にしていただけると、幸いです。

回答専門家

森本 直人
森本 直人
( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
森本FP事務所 代表
050-3786-4308
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い

お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。

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この回答の相談

独身女性の資産運用について

マネー お金と資産の運用 2008/01/13 20:12

34歳独身女性です。現在の保有している資産は、銀行の定期預金に1400万、普通預金に500万、郵便局に100万、会社の財形に550万、国債300万、投資信託(グロソブ)が300万です。現在、親と同居しており、当面、… [続きを読む]

noricさん (埼玉県/34歳/女性)

このQ&Aの回答

投資方針の決定と資産配分からスタートください 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2008/01/13 21:09
すでに安定した資産運用をしています。 渡辺 博士(ファイナンシャルプランナー) 2008/01/13 21:09
お金の価値(購買力)を守る。 岩川 昌樹(ファイナンシャルプランナー) 2008/01/14 01:05
未来の生活を充実するための資産運用・資産活用 大間 武(ファイナンシャルプランナー) 2008/01/14 08:31
ライフプランにあった資産運用を。 佐々木 保幸(税理士) 2008/01/14 10:25
まずは、じっくり投資計画をたてましょう! 荒川 雄一(投資アドバイザー) 2008/01/18 19:18
目的は何でしょうか? 吉野 裕一(ファイナンシャルプランナー) 2008/01/13 20:28
将来設計を考えましょう 羽田野 博子(ファイナンシャルプランナー) 2008/01/14 07:57

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