FP相談の概要をお伝えします。

かもなんばん様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。

地方にお住まいで、FPを探されているとのこと。
メール相談のサービスを利用されるのもひとつの方法です。

しかし、私自身も、事務所のホームページでネット講座というものを開設していますが、お客様に一度もお会いせずにサポートすることは、実際には、難しいと感じています。私が参加しているFPの勉強会などでも、お客様に会わなければ、上手くいかないという声が多いです。

上手くいかない理由は、おそらく、独立系FPのサービスが、単に「お金が儲かりますよ」というサービスではなく、どちらかと言うと、ご相談者の「くらしを守り、夢を実現する」というパーソナル(個人的)な部分に軸足が置かれたサービスだからだと思います。

ご参考までに、私の事務所の相談フローをご説明しますと、まずは、初回相談の際に、ご相談の背景を伺うとともに、家計の収支、資産の状況を具体的な数字でお伺いします。続いて、教育、老後、住宅等々の将来の資金ニーズを設定していただき、これらのデータを、事務所オリジナルの表計算シートに落とし込みます。

そして、専門家としてのあらゆる知識や知恵を使って、綿密な家計分析を行い、お客様の資金ニーズが達せられるような資産運用、保険見直しなどのプランを立案する。。。という流れになります。

※こちらは、私の参考コラムです。
IFAのサポートを受ける5つのメリットとは?

なお、ご相談は、事務所に来社していただくことが前提になりますが、来社できない事情等がある方は、往復の交通費の追加負担のみで、出張対応させていただいております。