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対象：投資相談
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照井 博美
ファイナンシャルプランナー
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くまくんさんのファイナンシャルプランしだいです
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くまくんさん、はじめまして。
ファイナンシャルプランナーの照井博美と申します。
資産運用のご相談を受けるとき、私がまず最初にやるのは、その方のファイナンシャルプランを作ることです。
資産運用サポートパック
くまくんさんの、どんな家族構成でこれからどんな風に過ごしていかれたいのか、くまくんさんの収入や毎年の支出のペースなどを細かくカウンセリングをしてから、くまくんさんの希望通りに残りの人生が送れるように、お金が足りなくならないようにプランニングをいたします。
そこではじめて、くまくんさんの目指すべき目標リターンを設定します。 くまくんさんの目標リターンが１％でいいのか、２％必要なのか、あるいは５％、７％必要なのか、まずそこを決めていきます。
その後いくつかのステップを踏んで、最終的に商品を選択し資金の配分を行います。そこなしに、個別ファンドのよしあしや資金配分などはお答えすることができませんが、市場と同じようなリターンを得られればよい、ファンドを分析したり、比較検討して選択するのをご自分でうまくできる自信がない、というのであれば、インデックスファンドやＥＴＦを組み合わせていくのはよい方法だと思います。
評価・お礼
くまくん さん
ありがとうございました。
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この回答の相談
こんにちは
1000万円を投資信託インデックスファンドで運用したいと思います。以下のファンドを検討していますが、資金配分やその他お勧めのファンドなど、ご意見をお聞かせいただけると助かりま… [続きを読む]
くまくんさん （東京都/38歳/女性）
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