まずは、プランをしっかり立てましょう! - 荒川 雄一 - 専門家プロファイル

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荒川 雄一 専門家

荒川 雄一
投資アドバイザー

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まずは、プランをしっかり立てましょう!

2015/08/04 16:54

w_moon様

はじめまして。国際ファイナンシャルコンサルタントの荒川雄一です。

さて、ご質問内容拝見しました。
ご主人が残されたご資産ですので、まずは、しっかりと「プラン」を立てられてはいかがかと思います。

保険会社や証券会社などにご相談される場合、どうしてもその会社のおすすめ商品を紹介されることとなります。
結果、必要性のない商品や自分の目的に合っていない金融商品を購入してしまうケースが多く見受けられます。

まずは、ご自身に、「どのような保険が必要なのか」、「自分の目的に合った運用方法は何なのか」を明確にされることがよいと思います。

そのあとに、その「目的」に合った金融商品を選べばよいかと思います。

私たちが通常行うコンサルティングステップとしては、
1. ヒアリング(メール、電話、面談)により、ご要望の整理
2. 現在保有されている金融商品の整理
3. ご要望と現状との問題点の整理と改善の方向性の明示
4. ご要望に基づく、保険や資産運用法の検討
5. 必要な保険、運用プラン(ポートフォリオ)の構築
6. 運用については、継続的な投資アドバイスの必要性の検討
といった流れとなります。

なお、上記のステップ1から4までについては、「無料コンサルティング」をご提供しております。
特に、運用プランについては、私たちの考え方やサービス内容をご理解いただいたうえで、実際に「個別ポートフォリオ(有料)」をご依頼されるかどうかを決めていただきます。

よろしければ、まずは、以下のサイトより、「無料コンサルティング」をお申し込みください。
https://www.ifa-japan.co.jp/mailform/form3.cgi?type=form_mail3

ご要望欄に、「専門家ファイルから」とご記入いただければ、優先的に対応させていただきます。
ご参考としてください。

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回答専門家

荒川 雄一
荒川 雄一
( 東京都 / 投資アドバイザー )
IFA JAPAN 株式会社 国際フィナンシャルコンサルタント

世界中の優良ファンドを用い、貴方だけの運用プランを提供します

信頼性や人間関係を重んじながら、「海外分散投資」のコンサルティングにおいて、“末永く”お客さまをサポートしたいと考えております。単なる金融商品の紹介ではなく、お客さまの「人生設計」に合った“あなただけのオリジナルプラン”をご提供いたします。

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この回答の相談

遺産の運用について

マネー お金と資産の運用 2015/07/23 08:53

53歳主婦です。
夫が亡くなり退職金、生命保険、預金、家の売却で約6500万円になります。
近々家賃10万円のマンションに娘と引越し予定です。
遺族年金が月114000円入ります。
私と夫は全労済とアフラックに入っ… [続きを読む]

w_moonさん (北海道/52歳/女性)

このQ&Aの回答

リスク商品は向かないです。まずライフシミュレーションを。 西村 和敏(ファイナンシャルプランナー) 2015/07/23 10:30
投資の原則に則った運用をお勧めします 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2015/07/23 12:34

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