「取り崩し方」ですね - 大泉 稔 - 専門家プロファイル

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「取り崩し方」ですね

2015/04/15 13:07

taketo 様

こんにちは。相続総合研究所の大泉稔です。
ご利用をありがとうございます。

私はtaketo様と同世代のお客様が多くいらっしゃいますが
皆さん、「どのように取り崩したら良いのか分からない」と仰います。

ところで、こちらはサイト上ですので、抽象的かつ簡単な回答になることをお許しください。

以下のタイプの商品を組み合わせることになると思います。
☆ 一時払い終身保険
☆ 日本株式を組み込んだ毎月分配型の投資信託
☆ J-REITを組み込んだ毎月分配型の投資信託
☆ グローバル株式の投資信託
☆ グローバル公社債の投資信託

組み合わせの配分や個別具体的な商品については、
taketo様と、直接、ご連絡をさせて頂ける機会がございましたら…、
(一度、お会いしたいと思います)。
ご家族様の状況や公的年金の受給額などをヒアリングさせて頂き、
ライフプラン踏まえたうえで
組み合わせの配分や個別具体的な商品について、お話させて頂きたいと思います。

どうか、よろしくお願い申し上げます。

大泉稔
投資信託
REIT
終身保険
公的年金

回答専門家

大泉 稔
大泉 稔
( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
「保険と金融」の相続総合研究所
050-3736-2778
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

突然の相続で…困っていらっしゃいませんか?

突然の相続で…「株式や投資信託を相続して」困っていらっしゃる方。多額の生命保険金を受け取って戸惑っていらっしゃる方。お気軽に、ご相談ください。

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この回答の相談

退職金での資産運用

マネー 投資相談 2015/04/15 10:05

退職し退職金を頂きました。
どの様に、振り分けて老後の生活に備えればよいのでしょうか?
退職金3000万
持ち家で、ローンなどはありません。
どの位を銀行や個人年金などにして、どの位を運用?などをした… [続きを読む]

taketoさん (福島県/67歳/男性)

このQ&Aの回答

退職金の資産運用について。 小川 正之(ファイナンシャルプランナー) 2015/04/15 13:02
退職後の生活設計と資産運用 森本 直人(ファイナンシャルプランナー) 2015/04/15 20:00

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