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対象:投資相談

大間 武 専門家

大間 武
ファイナンシャルプランナー

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運用する目的を見失わないようにしましょう。

2014/03/18 02:33

kishi07さん、ご質問ありがとうございます。
ファイナンシャルプランナーの大間武です。

ご質問の運用投資先の変更についてですが、

そもそも、現在の投資を行うきっかけや目的は
どのような内容でしたでしょうか?

そして、今回の運用先変更の提案が
kishi07さんの運用の目的にあっているのかどうか
確認してみてください。

今回の新たな提案を実行しないと
kishi07さんの運用目的や目標を達成できないのでしょうか?

短期的視点、長期的視点など様々な視点から
総合的に判断する必要があると思います。

kishi07さんが今後生活するための大事な資金の運用でしょうから
慌てずに対応してください。

短期的視点
長期的視点
運用目的
運用
投資

回答専門家

大間 武
大間 武
( 千葉県 / ファイナンシャルプランナー )
株式会社くらしと家計のサポートセンター 代表取締役

お金にも“心”がある。送り出す気持ちで賢く上手な家計管理を

法人、個人の形態を問わず、クライアント(お客様)のパートナーとして共に次のステージを目指し、クライアント(お客様)の質的成長にコミットします。

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この回答の相談

銀行で7年前投資信託を債権・リート・株の分散で1500万円で購入し今は少しずつ回復しましたが
まだ、200万円の赤字です。今回、それを解約して世界銀行の債権・ニュージーランドドルに変更するように勧められています。このまま置いておくか、変更するか迷っています。

kishi07さん (大阪府/67歳/女性)

このQ&Aの回答

いきあたりばったりにならない運用を 森本 直人(ファイナンシャルプランナー) 2014/03/17 16:09

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