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対象：お金と資産の運用
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川西 こうじ
ファイナンシャルプランナー
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ライフバンク株式会社 川西こうじです。
現状を分析するのには、その他のデータがほしいです。
検討する流れを説明します。
１最初にライフイベント表を作ってその中でお金の出入りをシミュレートします。
２そして相続・整理資金のことを考えて周りの親戚関係を明確にします。
３本人の希望をいれて作善策をつくります。
４必要な資金を明確にします。一時金・年金
以上をふまえて不動産の組み換え
現金の活用やリスク分散を考えます。
運用は安全が一番です。もちろん老後のボケ防止で小額の株もいいですが。
あくまで安定・安全で運用をお勧めします。
具体的には、
保険・年金・基軸通貨・国債など
その次に信託、株などです。
銀行が勧めるから安全などと考えないでください。
ご自身で勉強するか
信頼できるFPに相談してください。
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この回答の相談
51歳の独身女性です。
預貯金は現在5800万円で、自宅マンションのローンは完済しています。
マンションはエレベーターがありませんし、駅から15分以上歩くので
将来を考えて転居した方がいいのかと考えて… [続きを読む]
ぱんぷきんさん （東京都/51歳/女性）
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