ライフバンク株式会社 川西こうじです。 - 川西 こうじ - 専門家プロファイル

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川西 こうじ 専門家

川西 こうじ
ファイナンシャルプランナー

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ライフバンク株式会社 川西こうじです。

2013/09/09 08:09

現状を分析するのには、その他のデータがほしいです。
検討する流れを説明します。
1最初にライフイベント表を作ってその中でお金の出入りをシミュレートします。
2そして相続・整理資金のことを考えて周りの親戚関係を明確にします。
3本人の希望をいれて作善策をつくります。
4必要な資金を明確にします。一時金・年金
以上をふまえて不動産の組み換え
現金の活用やリスク分散を考えます。
運用は安全が一番です。もちろん老後のボケ防止で小額の株もいいですが。
あくまで安定・安全で運用をお勧めします。
具体的には、
保険・年金・基軸通貨・国債など
その次に信託、株などです。
銀行が勧めるから安全などと考えないでください。
ご自身で勉強するか
信頼できるFPに相談してください。

安全
保険
マネー

回答専門家

川西 こうじ
川西 こうじ
( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
七福計画株式会社 代表取締役社長
03-5212-8203
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

生命保険販売17年の実績。企業から個人へオールマイティに対応

中小企業様へ法人から個人の生命保険をきめ細かくご案内します。一生涯を通してのお付き合いとなりますので、お客様の利益を考えて私自身も日々勉強しています。また保険業界における営業の質の向上をめざし、営業セミナーや教材の販売を行っています。

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この回答の相談

50代の資産・不動産

マネー お金と資産の運用 2013/09/08 21:29

51歳の独身女性です。

預貯金は現在5800万円で、自宅マンションのローンは完済しています。

マンションはエレベーターがありませんし、駅から15分以上歩くので
将来を考えて転居した方がいいのかと考えて… [続きを読む]

ぱんぷきんさん (東京都/51歳/女性)

このQ&Aの回答

買い換えをするかどうかについて 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2013/09/09 10:35
これからの資産運用 森本 直人(ファイナンシャルプランナー) 2013/09/09 15:49
マンションの購入と資産運用につきまして 藤 孝憲(ファイナンシャルプランナー) 2013/09/09 22:40

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