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自分年金積立のアブラハムプライベートバンク奥村

自分年金積立のアブラハムプライベートバンク奥村
投資アドバイザー

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分散投資でリスクを抑えていきましょう。

2013/09/13 21:47

はじめまして、アブラハム・プライベートバンクの奥村と申します。

アメリカの景気が回復してきており、
金融緩和を縮小することで金利が上昇するという見方が強くなっているようですね。

結論から申し上げますと、このタイミングでの米国債券ファンドの円建てコースは見送ってもいいと考えます。

まず、金利上昇局面では債券価格自体が下がる可能性が高く、
ファンドの基準価額に影響を与えそうです。
影響を受けないよう短期債に投資しているものならば、リターンも限られるでしょう。

また、円建てコースとのことですので、
ドル高になっても為替ヘッジがかかっているので基準価額は上がりません。

分散という観点から言うと、円建てコースにすると保有通貨が豪ドルと円だけとなり不十分ですので、
海外投資に強みを持つ投資助言会社から分散投資のアドバイスを受けるのが最適と言えるでしょう。

当社は、関東財務局に登録のある
投資助言会社としてお客様にアドバイスいたしておりますので
一度、詳細をご相談いただければ幸いです。

下記サイトから、お気軽にご連絡・ご入会くださいませ。

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 http://yucasee-style.jp/

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この回答の相談

この局面に米国債券っていいの?

マネー 投資相談 2013/09/04 14:34

証券会社から満期になったお金で米国債券の円建てのコースを勧められました。他に豪ドルもの、日本株のものと持っているので、分散ということです。アメリカの金利が上昇するときには債権はいいんです… [続きを読む]

おせんべさん (東京都/57歳/男性)

このQ&Aの回答

何かの間違いではないでしょうか、説明を求めてください 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2013/09/05 10:00

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