投資信託とのつきあい方 - 上津原 章 - 専門家プロファイル

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対象:投資相談

上津原 章 専門家

上津原 章
ファイナンシャルプランナー

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投資信託とのつきあい方

2013/01/28 17:19

コツコツさんへ

こんにちは。資産運用のことでいろいろと気にかかっておられるようですね。

300万円というのが、コツコツさんの金融資産のどのくらいを占めるのか、運用する期間などわからないところがありますが、できる範囲でお答えしたいと思います。

解約しようと思ったきっかけは、どのようなことでしょうか。
・リスクというか価格変動がが大きく感じたから。
・300万円を何かに使う予定ができた。
・もっと儲かりそうなものに乗り換えてみたいと思った。

リスクが大きく感じたのであれば、一部分を解約するのも一つの方法だと思います。金融資産の全体像から考えて、どのくらいまで元本が減っても我慢できるのかといったこともご確認ください。

乗り換えを検討しているのであれば、乗り換えようとしている投資信託がどのような値動きをしているのか、今の投資信託と比較してみるとよいでしょう。


わからないこと等ございましたらお聞かせください。

期間
資産運用
比較

回答専門家

上津原 章
上津原 章
( 山口県 / ファイナンシャルプランナー )
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この回答の相談

投資信託の解約について

マネー 投資相談 2013/01/27 08:39

銀行に勧められてハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)という投資信託を300万円購入して、今30万円プラスになっているので解約しようか迷っています。知人には今解約して、セゾン・… [続きを読む]

コツコツさん (埼玉県/37歳/男性)

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