父の遺した投資信託について - 渡辺 行雄 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
渡辺 行雄 専門家

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

4 good

父の遺した投資信託について

2012/01/12 09:27

ぼんびーまひなさんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、
渡辺と申します。

『なくなった父が、投資信託を持っていたことが分かりました。
基本的には処分したいのですが、
本人がいないのでどういう手続きをすればいいのか悩んでいます。』
につきまして、

投資信託を処分する場合には、
亡くなられたお父さんの出生から死亡まで分かる書類と、
ぼんびーまひなさんが相続人であることを証明する書類を、
投資信託を購入した金融機関に持参したうえで、
手続きを行う必要があります。

尚、これらの書類につきましては、
他に預貯金などがあった場合にも、
必要となる書類となりますので、
時間があるときで、
早いうちに取りそろえておく必要があります。

投資信託を購入した金融機関にも確認をしたうえで、
所定の手続きを行うようにしてください。

以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
http://www.fpreal.jp/

購入
投資信託
投資
相続
貯金

回答専門家

渡辺 行雄
渡辺 行雄
( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
株式会社リアルビジョン 代表
098-860-8350
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

ご相談をされたお客様が安心して生活できるマネープランをご提供

マイホームの購入資金対策、お子様の教育資金対策、ご夫婦で安心して老後を過ごすための老後資金対策など、人生には幾つものライフイベントというお金に関するハードルがあります。そんなハードルをクリアしていただくためのマネープランをご提供します。

(現在のポイント:4pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

父の遺した投資信託

マネー お金と資産の運用 2012/01/11 01:08

亡くなった父が、投資信託を持っていたことが分かりました。

基本的には処分したいのですが、本人がいないのでどういう手続きを
すればいいのか悩んでいます。

例えば、本人の家族である証明書か何かを持… [続きを読む]

ぼんびーまひなさん (北海道/42歳/男性)

このQ&Aの回答

投資信託の手続きについて 辻畑 憲男(ファイナンシャルプランナー) 2012/01/11 09:50
投資信託の相続 岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー) 2012/01/11 13:18

このQ&Aに類似したQ&A

資産運用に悩んでいます。 ごまたまさん  2012-08-23 09:58 回答4件
どのように運用していけばよいでしょうか? ignitionさん  2010-07-20 10:25 回答5件
どのように運用していけばよいでしょうか? ignitionさん  2010-07-20 10:20 回答1件
貯蓄・運用方法(初心者です) ケンタさん  2009-04-23 14:09 回答6件
現実に投資する対象を決めかねています ひだまりさん  2008-04-04 02:26 回答7件