ポートフォリオ管理の方法 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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ポートフォリオ管理の方法

2007/07/12 14:35

ジョンマクレーン 様、バームスコーポレーションの杉山と申します。

具体的なライフプランを頭に思い描いておられるようですね。
参考になればと思い2点だけ指摘させていただきます。

次のようなステップで分散投資を実践することをお勧めしています。
(1)将来の生活全体に必要となる金額(負債)を計算する
(2)負債の特性を分析する
(3)負債の特性に応じた資産となるようにポートフォリオを調整する

間違った対応は次のようなものです。
(1)金融商品を比較する
(2)過去の運用実績を調べる
(3)過去の運用実績がよさそうで、リスクの少なそうなものに投資する

分散投資のための一般的なアドバイスはこちらをごらんください。

さらに詳しい話を確認したいときは、こちらから連絡してください

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この回答の相談

今後の資産運用についてアドバイスをお願いします。

マネー お金と資産の運用 2007/07/11 09:10

 私:42歳会社員(税込年収770万・定年62歳)妻36歳会社員(税込み年収420万・定年60歳)子供7歳(小2男)住宅ローンを先月完済しました。今後の資産運用についてアドバイスをお… [続きを読む]

ジョンマクレーンさん (埼玉県/42歳/男性)

このQ&Aの回答

円と外貨での積立投資をお薦めします! 荒川 雄一(投資アドバイザー) 2007/07/11 10:36
資産配分のパターンを回答します 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2007/07/11 10:58

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